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英国电信市场发展概况

一、 英国电信市场发展现状
  (一)英国是欧洲最大的电信市场
  英国电信业号称“欧洲老大”,以高度发达、自由开放及吸纳新技术而闻名于世。据统计,不包括英国在内的欧洲电信服务企业的资本市值约计2900亿英镑,而英国一家就高达1170亿英镑;按收入计算,英国也堪称欧洲最大,每年创造500多亿英镑的产值和200亿英镑的增加值;2003年,英国电信市场营业额为649亿美元,占西欧电信总开支的1/5;截至2004年底,英国有7800家电信企业,雇用了25万员工。
  英国是第一个通过人造卫星、电缆和地面广播提供数字电视服务的国家,有包括Inmarsat(世界头号卫星通讯企业)在内的200多家空间及人造卫星企业和全球移动业务排名第一的Vodafone(移动电话运营商),是欧洲最具实力和竞争力的电信制造和供应基地。在电子和半导体领域,英国是欧洲第二大生产商和世界第五大市场,世界前十大电子企业中的八家已经来英落户。英国的芯片设计技术举世瞩目,拥有40%的集成电路应用设计市场,芯片设计企业占欧洲同类企业总数的1/3强;其电子设计水平亦占欧洲主导地位,雇用了3万多名设计师,光纤和纤维放大器就发明于英国。此外,英国是最早采用无线局域网的国家,因特网普及和电子商务占据世界领先地位,2003年网上销售219亿美元。
  目前在英落户的著名企业主要有:ARM, Intel, Filtronic, Hitachi, Honeywell, IQE, LG, Marconi, Morgan Crucible, NEC, Raytheon, Samsung, Siemens, Sharp, Texas Instruments等。
  (二)英国是欧洲最大电信业引资国
  英国素有“全球研发投资中心”的美誉,是欧洲电信业最大引资国。经济学家情报研究所2004年9月发表的一份报告显示:52%的企业计划在今后3年内扩大海外研发投资,英国是排名第四的最受欢迎目的地(落后于中国、美国和印度)。据统计,英国研发投资总额的1/5集中在IT、电子和通讯部门,主要投资者包括Motorola、Marconi、Nokia等全球最大电信生产商。
  综合而言,英国的引资优势主要表现在:1)有着自由开放、极具竞争力的庞大电信市场。英国是世界上电信市场最开放的国家之一,有着庞大且较成熟的客户群,电信服务价格低廉并呈持续下降趋势。2)电信传输量高于任何一个欧洲国家,基础设施比较完善,尤其在电子和通讯方面根基雄厚。3)高技术企业群提供了高度发达的技能和研发基地,具有世界前沿的研发能力。4)投资资金来源丰富。英国电信业每年投资额约150亿美元;有1500家欧洲最多且最成熟的私营产权企业,2003年为近70家通讯企业融资4.9亿美元。5)很多世界领先企业已经在英投资落户,形成良好的集群效应。
随着投资势头的不断高涨,目前已经在英国形成较具全球影响力的几个电信及相关技术集聚中心,主要包括:
  硅地(Silicon Fen):位于英格兰东部,以剑桥大学(欧洲技术研究领域工程师和专家最集中之地)为中心,吸引了包括Arm Holdings、Cambridge Silicon Radio、Autonomy等著名企业在此落户。
  硅谷(Silicon Glen):位于苏格兰,以电信设备及零部件的生产和设计闻名全球,集中了欧洲最多的半导体生产厂(产量占全英的47%),约有100家企业(包括6家主要生产商)和一批院校。
伦敦及其南部包括高速公路M4沿路地区:Vodafone、Motorola、Orange、BT、Nortel等电信巨头落户此处。
  约克郡西部、曼彻斯特大区以及米德兰地区:聚集着部分研发机构及电信企业。
  (三)英国是全球重要的电信研发中心
  得益于政府的大力支持(包括给予税收津贴和鼓励建立联合研究机构等)和国内优良的人文环境,英国研发活动异常活跃,特别在研发投资的商业成果转化方面,世界范围内亦可谓独领风骚。据统计,共有5万名科学家和工程师受雇于英国的IT、通讯和电子部门;2002年,ICT研发经费占英国商业研发总开支的 20%,其中用于ICT设备和电信服务上的研发开支高达18和14亿美元。但近年来,英国企业在通讯设备及电信技术方面的研发开支逐渐呈下降趋势。据英国国家统计局统计,2001-03年间,用于“邮政和电信”的研发开支分别为7.33、7.42、6.60亿英镑,在企业研发总开支中的比例由5.94%分别降至5.66%、4.82%。
  英国目前有20所大学从事电信技术前沿研究,70所大学参与半导体研究。实质上,所有世界级电信商均在英国开展大量研发活动,使英国成为全球最主要的 3G和4G研发中心。英国在纤维光纤通讯领域的研发处于世界前沿,诸多英国院校和跨国企业(如Marconi Communications、Nortel Networks, Bookham Technology、Agilent)均从事大量研究。
  始创于英国的通讯技术发明主要有:居世界领先地位的移动操作系统Symbian 和Marconi发明的Softswitch。最主要的研发机构是BT的Adastral Park,在生统安全系统(biometric security systems)的研究上居世界前沿,共有4000多名科研人员。此外,BBC研发中心(在数字广播、频谱管理、通信系统及相关的MPEF技术方面处于世界领先行列)、移动虚拟技术中心(移动通讯领域的先驱)、剑桥3G中心(建立了W-CDMA应用测试网络)等也较具一定的影响。(四)英国电信行业结构
  英国电信业通常分为五大具体业务:固定电话和专线、移动语音和数据、因特网和宽带、企业数据服务、其他零售(如手机及其配件)。按业务零售收入衡量,2005年3月底,以上五大业务的分占比例依次是:26.9%、35.5%、8.6%、7.5%、21.5%。
  近年来,英国电信业务收入的增长点主要在移动和宽带服务领域,传统业务收入呈下降趋势。据英国通讯办公室(Ofcom)统计,2005年一季度,英国电信服务零售收入为93亿英镑,较上年同期(以下口径同)增长5.8%,其中,“移动语音和数据”收入33亿英镑,增长17.9%,市场份额增加3.7个百分点,与此相较,固定电话和专线业务由于价格竞争所致,下降7.4%,市场份额下跌3.8个百分点。
  固话交换业务:随着移动电话及因特网的快速发展,英国固定电话交换业务近几年缓慢但持续下降。截至到2005年一季度,英国固定电信线路为3350万线,较上年一季度减少60万线,下降1.8%。但与此同时,随着固话市场竞争加剧、价格下降,话务量有止跌回升迹象。
  据不完全统计,英国电信市场上经营各种电信业务的运营商有1000多家,其中CPS运营商20-30家,非直接接入运营商140多家,国际话音业务服务提供商多达几百家。截至目前,BT(英国电话公司)仍然在固话市场上占据绝对统治地位,至2005年一季度,其话务量市场份额虽较上年同期下降4个百分点,但仍高达53%。
  移动通讯:据Ofcom统计,到2005年3月底,英国移动通讯年度收入金额为127亿英镑,为电信行业最强劲的增长点;移动话务量占话务总量的 36%,其中移动到移动的呼叫量占移动通话量的50%;手机用户为6110万,超过全国5960万人口总数目。值得注意的是,由于英国部分居民同时拥有1 部以上的手机,所以成年用户的实际普及率只有80%左右。
  目前英国移动市场90%的业务由以下五大运营商掌控:Vodafone、Orange、O2、T-Mobile和Hutchison 3G。Vodafone零售收入及话务量的市场份额分别在30%和20%以上,位居“老大”。Hutchison在2003年3月成为英国市场3G业务首家运营商,并迫使Vodafone等原四大GSM运营商加快采纳和推广3G技术,使英国成为欧洲最早进入3G市场的国家。
  与此同时,以预付费(Pay-as-You-Go)为特征的虚拟网络移动业务快速发展,过去两年中用户数增长了近30%,达到670万。Virgin是目前最大的“虚拟运营商”(即没有自己的网络、依附于Vodafone等5大运营商开展电话业务)。
  网络通讯:“2005欧洲信息技术观察”资料显示,英国是欧洲第二大因特网市场(落后于德国),目前已有150多万户家庭接入了因特网,全国近一半人口经常使用因特网。另据研究机构OVUM近期“国际宽带市场比较”调查,英国在宽带基础建设方面被评为“世界级”,其中“密度”指标位居第一,“竞争力” 指标居第三,仅次于日本和加拿大。
  据Ofcom统计,截至到2005年6月,英国共有1560万因特网联结,其中810万为宽带,750万为窄带。虽然BT仍然是英国最大的因特网服务提供商(ISP),但过去两年中,DSL ISPs(即通过BT打包业务开展因特网服务的提供商)由于价格竞争优势迅速占领了47%的宽带联结市场。
  目前英国宽带零售市场的主要提供商有:BT(24%的市场份额)、ntl(17%)、Telewest(11%)、DSL ISPs(47%,其中AOL 、Wanadoo、Tiscali为最大提供商,联合份额为25%)。
  (五)电信设备生产商和供应商情况
  电信设备部门具有全球化特点,相对于其他行业而言,全球性的大型电信设备制造企业为数不多。英国由于市场开放较早,数年来在引导创新、采用新型服务和行业标准方面一直居领先地位,因此也成为电信设备部门的重要战略市场,吸引了Motorola、Nokia等世界级大企业纷纷来此设厂或开展研发。英国本土比较大的电信设备生产商是Marconi,其余均为小企业。
  英国设备部门在网络技术出口方面居世界领先地位,在纤维光纤系统及零部件制造方面具有较强优势,囊括了欧洲地区40%的芯片设计和全球10%的芯片生产,并且在卫星通讯、VoIP、Wi-Fi 和WiMAX等领域颇具技术专长,2003年的销售额高达90亿美元。
  目前在英落户的主要设备生产商和供应商有:1)Marconi:主要为固线业务提供新产品,其研发开支居英国企业排名前十位;2)Lucent、 Motorola:在英国建立了UMTS(环球移动电信系统)全球总部;3)Alcate:其海底电缆制造部门主要设在英国;4)Nokia、 Siemens:在英国设立了3G研究中心。此外,还包括Cisco、Nortel、Alcatel、Fujitsu等国际知名企业。
  二、英国电信业发展规划及趋势
  2002年英政府发表白皮书,题为《21世纪的通讯业:政府的远见和目标》,明确提出了三大战略发展目标及具体实施规划,成为今后一段时期指导英国通讯业发展的政策性文件。
  (一)发展目标
  目标有三:一是使英国成为全球最具活力和竞争力的通讯及媒体市场;二是通讯服务具备最高品质及多重选择并使之普及;三是确保公众和消费者的安全。
  (二)实施规划
  主要内容包括:
  1、构建新的组织框架。成立Ofcom,作为通讯部门的统一管理机构。
  2、创建一个具有活力的市场。主要措施是赋予Ofcom实施《竞争法案》及其他特定权利,促进业内的有效竞争。
  3、确保普及性。确保电视、电台等公共服务频道的接入和普及;确保社会和经济生活所必需的电话服务能够以可负担的价格被广泛合理使用;2005年底在全英普及因特网;继续提升带宽服务、加强教育和培训等。
  4、维持多样性和多数性。主要是改革广播、电视等股权和管理制度,改善公共服务等。
  5、保证质量。主要是建立三级标准结构,使广播管理机制合理化,并对BBC、ITV等公共服务媒体部门提出要求。
  6、捍卫公民的利益。主要方法是对所有电子通讯的内容标准设立一套高级管理原则和目标。要求Ofcom建立处理因特网非法资料的有效机制,改善评级和过滤系统使因特网用户能够掌控他们及孩子欲要浏览的内容,制订清晰规则用于指导网上数据搜索及实施数据保护等。
  7、保护消费者的利益。要求业界建立消费者有效保护机制,否则Ofcom有权对违规者采取行动;设立消费者小组,向立法机构提出建议等。
  (三)英国电信业未来发展趋势
  综合而言,未来一段时期内,英国电信市场将主要呈现以下发展趋势:
  1、宽带提速但资费降低,固话市场竞争日趋激烈。随着UK online、Telewest等网络供应商纷纷推出高速宽带、语音和宽带捆绑等各项新型服务,宽带用户的数目持续高速增长。与此同时,固话市场在CPS 的刺激下再次活跃,BT调低其本地用户环路批发产品价格,进一步加剧了市场竞争。
  2、3G、VoIP、Wi-Fi等新型服务继续得以推广。为巩固客户群,五大移动运营商不断出台资费套餐、2G3G网络无缝切换等新型服务,加快3G的使用和推广。BT、Vonage(美国VoIP运营商)等推出低价VoIP产品,颇受公众及中小企业客户的欢迎。
  3、电信进入系统集成服务领域。BT的目标是通过有选择性的整合,成为有电信背景的全球IT服务提供商,并为此收购了美国Infonet、意大利Albacom等企业,以提高面向跨国企业提供通信网络服务的能力。
  4、电信、广播、电视日渐融合。基于DSL提供电视、广播业务的市场日渐活跃,目前许多手机已经能够提供模拟广播接收功能,利用数字广播容量传输多媒体内容到手持终端已成现实。
  5、固定/移动将呈融合趋势。BT在今年6月试行推出了 BT Fusion,即在一部终端上实现固定与移动业务的无缝漫游,使期待已久的固定/移动融合趋势现出轮廓。BT计划在9月全面发行民用产品,稍后再进军商界。
  三、英国电信业立法及市场管理情况
  英国逝访顺稍蹦谧钤缈诺缧攀谐『褪敌械缧乓邓接谢墓摇�1年BT脱离英国邮政,次年实行私有化,1983年Mercury公司的成立结束了BT 独家垄断电信市场的时代,1984年《电信法案》的颁布和电信办公室(Oftel)的设立则标志着英国电信市场开放时代的到来。1991年,英政府发表白皮书《电信政策——竞争和选择》,将经营许可证赋予一些新的“公共电信运营商”(PTOs),结束了BT和Mercury两家卖主独霸市场的局面,英国电信市场真正步入竞争和创新的新时代,随后逐步形成了广播标准委员会(BSC)、独立电视委员会(ITC)、Oftel 等九大机构分头管理电视、电台和电信的行政机制。
  随着电子通讯业的迅猛发展和二十一世纪的到来,英政府认识到分头管理的行政机制已不利于通讯业的竞争、创新和发展,在2002年白皮书中明确提出了改革规章制度、实行统一管理、设立Ofcom的决定,并在2003年底颁布通过了《2003通讯法案》(以下简称《法案》)。《法案》共分6部分21章,详细列述了Ofcom的职责、网络和服务及电台频谱、电视和电台服务、电视接收许可、通讯市场的竞争等相关管理规定,成为指导和规范英国通讯业发展的重要法律文本。
  按照《法案》规定,Ofcom合并BSC、ITC、Oftel、广播电台局(Radio Authority)和广播通讯社Radiocummunications Agency)五大机构的职能,成为英国广播、电视、电信和无线通讯服务领域具有独立性质的唯一管理机构。《法案》规定Ofcom具有以下六大职责:1)保证电磁频谱的最佳使用;2)保证电子通讯服务在全英地区的推广使用;3)保证电视和广播服务的高质和趣味性;4)维持广播供应过半;5)实施适当保护,使听/观众免受攻击性或有害性题材的伤害;6)实施适当保护,使听/观众免于不公正待遇及隐私权的侵犯。《法案》同时赋予Ofcom执法权,允许 Ofcom在必要时对违章企业采取“强硬行动”。
  此外,作为欧盟成员,英国电信业须遵守欧盟条约的相关规定。2003年7月25日《欧盟通讯条例》予以实施,倡导全欧范围内减轻行政管制,实现技术上的中立和趋同。此法案使英国电信业从“单一许可”制走向“普通运营”制,即只要符合“普通运营条件”的企业均可入行经营,旨在进一步促进业内竞争和技术创新,保护消费者的利益。
 

 

   
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