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意大利各产业的基本概况

一 摩托车
意大利轻便型摩托车(50cc)11月份共计销售出8043辆,比2001年11月下降了22.4%,这是继今年1月份以来,第二个销售最低的月份。据统计,今年1-11月这种排气量的车型销售辆将比去年减少6.7%,共16.68万辆,其中12.4万辆是意大利本国生产的。意大利环境部部长表示这一结果并不出乎意料,因为政府最近正在为减少环境污染而鼓励市民购买对环境破坏较少的车辆,并且预计这一销售不佳的状况将持续到2003年。点摩托车协会针对这一情况表示,11月通常是摩托车全年销售量最不好的一个月,这个月中的销售量一般只占全年销售总量的3%左右。另外大于50cc排气量的车型今年销售情况也不另人满意,在今年10月和11月,大排气量摩托车的销售量分别比去年同期减少了26.7%和17.9%。截至到今年11月底,在意大利市场上销售出各种型号摩托车共计38.4万量,比去年减少了6.9%,其中意大利产轻便摩托车的售出量比去年少了4.4%,大排量摩托车比去年售出减少9%;外国产轻便摩托车的销量更是减少了16%。更具体的说,摩托车生产厂家把更多的销售注意力集中在了排气量在150cc到200cc之间的车型上。
今年在意大利摩托车市场上占有率较大的品牌依次是:HONDA,SUZUKI和YAMAHA,占有市场比例分别为14%-16%,轻便型摩托车基本是意大利本土产品的天下,PIAGGIO排名第一,其后依次是HONDA,YAMAHA和APRILIA。
二 装饰木材
意大利木材装饰协会主席斯纳依德罗在对今年意大利木材装饰市场情况做总结时表示该行业市场复苏时间表在被不断推迟后,现在要等到2004年了。预计今年木材装饰市场营业额将比去年减少1.8%,从去年的387.55亿欧元的营业额下降到今年的380.57亿欧元,斯纳依德罗主席同时表示,这一市场不景气也是由于今年国际经济形势总体不好及意大利国内经济增长速度缓慢所导致的。
不仅是国内需求下降(-0.7%),对外出口额也在下降(-3.1%),特别是对德国市场,2002年意大利产品对其出口减少了17.9%,进口反而增加了1.6%,从德国进口的产品主要是木材原材料。在这种情况下,意大利木材装饰业厂家不得不把目光放在国际市场上,争取开拓国际市场,扩大产品销路。首先是俄罗斯市场,在莫斯科参加Mebel木材展的280多家意大利参展商今年的参展面积比上一届扩大了一倍,从今年1月至8月,出口到俄罗斯的意大利木材产品总额达到2.75亿欧元,比2001年同期增长了3.7%。也是在这次展览会上,意大利生产活动部副部长阿不索宣布将由双方政府合作在俄罗斯建立一个意大利式的木材生产加工区。今后的意大利木材装饰协会将不断组织这种由许多意大利公司参加的代表团到国外参展,不仅是俄罗斯,发展日本和美国的市场也是今后需要努力开发的市场。
三 家用电器零配件
中国一直是家用电器和零器配件的最大生产国,但近年来,意大利的家用电器零配件的生产已经达到了相当大的规模,据意大利电器配件协会统计,目前这一行业中有474家中小企业,经过不断开发和设计新产品,目前这一领域的年销售总收入已经由2000年的60亿欧元上升到今年的70亿欧元,并且占总产量87%的产品都出口到其他国家,甚至还出口到亚洲一些大型的家用电器生产公司。据调查统计,目前这些生产零配件的公司总数已经接近了在意境内生产家用电器的公司数,而且这一行业的发展壮大都是在最近5年内的。有关专家在谈到这一现象时指出,这一行业发展如此迅速是出乎预料的,特别目前面对如此激烈的市场竞争,另外在这474家企业中,有70%的公司年收入少于1500万欧元,属于中小企业,但是这些企业却能向北美这些竞争异常激烈的市场出口产品,而且出口数量已经占到其年出口总量的30%。目前唯一影响该行业继续发展的障碍就是有些境外市场仍存在着一些市场准入方面的限制,而且由于这些企业生产的产品通常技术革新较快,有时甚至超过了市场上产品更新换代的速度,所以也限制了企业自身的发展。但随着北美和欧洲目前出现的“减轻污染,减少能源消耗”的新需求,这些产品将在今后找到更广阔的市场空间。
由于此类产品大多拥有专利技术,所以目前这些企业都很少考虑在劳动力成本较低的亚洲设厂,而一般采用在企业所在地附近寻找下级供应商,并为他们提供可以满足其产品需要的机器设备,以此来降低生产成本。
四 陶瓷业
意大利陶瓷业2002年是以三个令人担心的信号结束的。第一:产量下降;第二:陶瓷生产厂家利润减少;第三:陶瓷业复苏的时间要推迟到2003年下半年甚至到2004年初。
这种担心的情绪正逐渐在Sassuolo地区形成,这一地区是意大利陶瓷制品中心,位于勒左。艾米利亚和莫特纳这两个城市之间,该地区集中了全国80%的陶瓷年生产能力。Prometeia公司的研究中心根据世界陶瓷业市场的前景和意大利陶瓷生产厂家的经济和财务状况对整个意大利陶瓷业做了一次调查,调查显示,意大利产瓷砖的销售量继2001年的销售量减少后又在今年下降了0.4%,总销售量为6.17亿平方米,这也是70年代以来,唯一出现的连续两年的销售下滑,而且由于欧洲经济状况整体增长缓慢,所以明年该市场情况并不被看好。
德国是意大利瓷砖市场的主要进口商,但今年1-9月,其进口却减少了10%,预计明年对德国市场的出口仍将继续减少,但减少幅度不会象今年一样明显,约在 0.5%左右,直到2004年情况才会有所好转,Prometeia公司预计向德国的出口将增加1.3%,另外对法国市场的出口明年也将增长1.5%。今年出口形势最好的是北美市场(+9.2%),但该报告同时表示,明年对北美市场的出口将会继续保持增长,但速度将有所放慢,另外一个出口量增长的市场是在俄罗斯(+7.9%)。总体来看,今年意大利陶瓷产品的出口总量将比去年增长0.4%,在出口略有增加的同时,今年国内市场的销售预计将比去年下降 2.5%左右。
为应对市场变化,并在目前困难的情况下继续保持意大利在世界瓷砖业市场上的优势,意大利瓷砖联合会的官员表示,只有进行技术革新,各瓷砖厂家在区域范围内加强相互间的合作,才是意大利瓷砖业的唯一出路,但由于今年企业利润下降,很难投资进行技术革新与市场调研,该联合会表示将要求政府对瓷砖行业实行优惠的税收政策,以促进企业在调研方面的投资。
五 化妆品
今年意大利化妆品行业销售继续增长,到今年年底,预计行业销售总额将达到72.32亿欧元,比去年增长6.6%,这已经是该行业连续第四年实现增长,虽然比去年7.5%的增长速度有所放慢,但在经济形势不好的情况下能有这样的成绩已经是另人羡慕的了,而且这一增长速度也比今年全国经济平均增长速度高出十几倍。
虽然在化妆品生产厂家中仍对明年发展保持乐观的企业数比去年有所减少,但仍有30%的企业表示明年将增加员工的雇用,38%的公司还将在明年增加设备投资,另外更有47%的企业将加大宣传和调研的费用支出。根据调查,传统销售化妆品的商店在本年度并没有很大的销售增长,人们今年来似乎更愿意在草药店和美容院里购买化妆品,即使目前这两者的年销售总和只有5亿欧元,但其增长速度是有目共睹的。
目前国内市场的消费仍占行业销售总额的四分之三,而且者亿状况仍将在今后几年继续保持,但今年取得的销售成绩首先要归功于对外的出口,今年化妆品行业实现贸易顺差6.1亿欧元,其中进口比去年增加了2.5%,共计11.9亿欧元,出口增长了15%,总计18亿欧元。对外出口的增长开始于90年代中,随着人们越来越重视对身体的护理,意大利化妆品生产企业一方面受惠于国内市场的这一变化,另一方面也开始参加国际展览会,寻找国外销售市场,目前这一效果已逐渐显现出来,而且越来越多的企业也认识到开发更多的国际市场将会使企业利润继续保持增长。
六 铝制品业
建筑业的停滞不前同样影响了意大利铝制品业的发展,2002年第三季度,铝制品半加工品的产量比2001年同期提高了2.2%,但是今年1-9月的总产量与去年相比下降了3%,铝制品企业得到的订单量从7月份才开始慢慢有所增加。据估计到今年年底,铝制品的生产总量将比去年减少2.6%,相比于2001年时的危机(-6.3%)已经有了很大提高,如果订单数量继续保持增长,那么到2003年就可以看到行业的全面复苏。
特别是要感谢建筑业,建筑用铝管等产品在今年第二和第三季度产量分别增加了11.8%和11.3%,另外包装用的铝板在今年第三季度产量下降了2.9%,但已经比上半年的-6.7%好转了许多。总之,意大利铝制品业所经受的危机要比其他欧洲国家小得多,意大利铝制品行业协会准备和政府会同有关专家一道研究如何降低铝制品企业能源成本过高的问题。企业希望能减少能源成本其产品成本中所占比例以增加产品的竞争力。由于铝的质量轻,目前在美国市场上销售的汽车平均每辆含铝120公斤,这样既减轻了车自身的重量又节省了能源的消耗同时降低了废气的排放。在欧洲市场上,目前每辆汽车铝的含量只有100公斤,这一部分的市场开发对于急于从危机中恢复出来的意大利铝制品企业是非常重要的。
七 食品业
意大利食品业2002年共实现销售收入920亿欧元,与去年相比增加了2.3%,从面食、奶酪到葡萄酒和甜点,意大利每个大区都又自己的特色食品。由于品种多样,也使得意大利食品越来越多的被其他国家所接受。2002年,意大利食品出口总计138亿欧元,比2001年增长了5.8%,进口为115亿欧元,下降了0.5%。按大区分类,根据意大利国家统计局的统计数据,伦巴第大区,毫无疑问的保持领先地位,今年这一地区食品销售额达到197亿欧元,占全国总销售额的五分之一,再加上艾米利亚•罗马涅大区、威尼托大区和皮埃蒙特大区,这四个大区的食品销售收入占全国食品销售总收入的61%。另外南部的坎帕尼亚和普利亚大区占12.7%,中部的拉齐奥和托斯卡纳占8%,剩余18%的销售收入则来源于其余的12个大区。
2001年意大利食品业营业统计(以百万欧元为单位)
大区 食品业营业额 占全国食品业营业额比例 占该大区全部工业营业额比例
伦巴第 19701 21.7 7.1
艾米利亚•罗马涅 15784 17.4 15.8
威尼托 11425 12.6 10.5
皮埃蒙特 8501 9.4 7.7
坎帕尼亚 7309 8.1 18.9
普利亚 4170 4.6 15.0
拉齐奥 3877 4.3 3.3
托斯卡纳 3316 3.7 5.5
西西里 2600 2.9 10.5
特兰提诺 2217 2.4 14.9
撒丁 2076 2.3 23.4
弗留利 1685 1.9 5.8
阿布鲁佐 1676 1.8 9.5
翁布里亚 1526 1.7 14.0
马尔凯 1447 1.6 5.4
利古里亚 1394 1.5 7.3
卡拉布里亚 818 0.9 20.2
莫利泽 505 0.6 12.9
巴西里卡塔 465 0.5 7.2
瓦莱•达奥斯塔 125 0.1 8.3
意大利 90664 100.0 ---

资料来源:意大利国家统计局

八 服装业



今年意大利服装业销售收入将比去年减少2%,其中女装将减少1.6%左右,男装则高于2%。


今年春天和夏天,由于市场上的女装样式区别不很明显,所有女士服装的销售量都有所下降。而且人们更倾向于购买质量好的产品,相比之下,销售量较好的衬衫、牛仔服和裙子,还有T恤衫。根据调查,在未来几季中,高档次女装的销量将有所上升,特别是自然纤维的服装,还有套装和大衣。


至于男装在今年春夏季中,销量最好的是牛仔服、衬衫和T恤衫,风格则更接近于70年时男装的特点,但专家认为男式服装的销售量增加还要再等一段时间,而且销量的上升很可能是由高档休闲服带动起来的。


许多服装设计公司与服装生产和销售公司签订协议,形成设计-生产-销售一体化。意大利Spazio Sei Fashion集团就与中国好孩子集团签订了生产销售协议,好孩子集团将负责生产该集团若干个童装品牌的产品,并将再中国开设其专卖店,预计到2005年专卖店的数量将达到100家。


九 其他类产品


今年人们在耐用消费品的购买上持普遍的谨慎态度,只有少数昂贵的或设计独特的产品才能吸引人们的注意力。另外,在付款方式上,更多的消费者选择了分期付款,选择这种方式的比例比去年上升了7.5%。


1)家用电器


2002年意大利白色家电的销售普遍出现下滑,特别是厨房用家电、冰箱,洗碗机等。从数量上来看,今年的全年销售量将比去年减少1.4%,而平均价格上涨了2.6%,因此估计今年的销售总额将比去年增长1.1%,总计22.75亿欧元。而黑色家电的销售情况则基本保持平稳,销售总额只比去年轻微下降了 0.5%,这要归功于今年DVD和卫星电视设备的销售量大幅上升,前者增长了54.2%,后者则为44.6%,相比之下,其他黑色家电产品则不同幅度的出现的销售下降的情况。


2)家具


去年意大利家具产品的销售总额为128.14亿欧元,今年为129.65亿欧元,比去年增长了1.2%,但同时由于今年价格普遍比去年上涨了1.8%左右,所以今年家具实际销售量比去年下降了0.6个百分点。


3)电话


今年电话市场的销售额由去年的28.37亿欧元下降到27.87亿欧元,下降比率1.9%,同时电话的销售价格平均下降了3.9%,因此电话实际售出量比去年增加了2.6%,其中移动电话的销售量增长了2.3%。


4)办公设备(计算机)


今年计算机的销售量比去年大幅下降了16.4%,销售额从去年的43.16亿欧元下降到今年的36.08亿欧元,其中个人电脑销售量下降了14.1%。


5)照相机


由于数字照相机的销售额在今年大幅增加(+38.5%),使得今年照相机市场总体销售额比去年上涨了11.3%,达到2.76亿欧元,数字照相机的销售数量比去年增加了55.1%。(驻意大利代表处)


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