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德国家具市场现状与我对德家具出口面临的障碍和对策建议

德国是欧洲最大的家具销售市场,按最终用户价格计算,2003年德家具销售总额为295.2亿欧元,人均家具消费360欧元,均居欧洲榜首。德也是欧洲最大的家具进口国,2003年进口额达68.6亿欧元,增长0.4%。近年来,我与德家具贸易高速增长,对德家具出口额从2000年的1.77亿欧元增至 2003年的3.5亿欧元,年均增长32.58%,其中2003年增长47.8%,跃居继波兰、意大利和捷克之后的德第四大家具供货国。2004年第一季度,我对德家具出口1.076亿欧元,同比增长35.9%。今后,我对德家具出口将面临欧盟新的环保技术标准及如何提高产品附加值、实现可持续增长等问题的挑战。

一、德家具市场发展概况

  进入21世纪以来,受建筑业连年不景气、私人消费疲软、市场饱和等因素的影响,德家具工业开始走下坡路,家具市场发展呈以下特征:

  (一)产业规模

  据德国家具工业协会(VDM)统计,截至2003年底,德家具生产企业从2000年的1418家降至1293家,减少8.82%。同期,员工总数从 16.14万减至13.73万,降幅达14.93%;年产值从226.9亿欧元降至198.1亿欧元,下降12.74%。但人均产值从14.06万欧元提高到14.43万欧元。

  (二)市场容量

  近年来德家具市场容量逐年下降。2001年,德家具市场容量为242.51亿欧元,2002年和2003年分别降至218.42亿欧元和217.49 亿欧元,年均降幅为5.16%。按最终用户价格计算,2001至2003年,德家具市场销售总额从344.8亿欧元降至295.2亿欧元,年均降幅为 7.19%。

  (三)产品结构

  德家具工业主要生产坐具、家居家具、厨房家具和办公家具等四大类家具产品。坐具约占德家具销售总额的35%,家居家具占近三分之一,厨房家具约占 17%,办公和商店家具占12%,其余为床垫。德厨房家具享誉世界,产品出口率超过50%,在欧洲的市场占有率为33%,30%的整体厨房售价高于1万欧元。2003年,德厨房家具销售额为32亿欧元,下降近8%。(四)经销渠道

  德国家具销售体系具有高度集中和规模化发展的特点。据德国欧洲贸易研究所(EHI)统计,75%的家具是通过专业销售渠道出售的,邮购贸易占近7%。德十大家具贸易商的市场占有率达66%。宜家(Ikea,在德国共有33家分店)、Hoeffner/Walther集团、嘉士达-广利和Porta等大型连锁家具店的年销售额均超过10亿欧元。德家具销售体系的另一特点是家具采购合作社,代表家具零售商统一向家具生产企业订货。家具采购合作社控制着德家具市场59.5%的份额,其中五大家具采购合作社(Bergos、Union、VME、Atlas和Garant)控制了德家具市场44%的份额。在过去 20年中,德家具商店的销售总面积扩大了两倍(约2400万平米),最大的家具店的销售面积达7.4万平米。德家具销售渠道及其市场份额详见下表。





  (五)消费群体和消费方式

  德国家具的消费群体主要是新婚家庭、婚后稳定生活多年的家庭和刚退休的家庭。其消费方式也有明显的变化。据VDM统计,以前德国人一生中平均3次更新全套家具,现在平均每5年进一次家具店选购合适的家具,而不是将全套家具更新。各类家具的平均使用期为:床12年;儿童家具6年;厨房家具15年;床垫8 年;软垫家具7年、客厅家具9年。

  (六)市场趋势

  每年一届的科隆"国际家具展"(IMM)是引领世界家具最新潮流的国际专业博览会,也是了解德国和国际家具市场需求和流行趋势的最佳窗口。2004年科隆"国际家具展"显示,德国家具市场的发展趋势为:

  1.德家具制造商将在继承传统实木家具的古典风范的基础上,不断推出灵巧方便(方便组装、拆卸和挪动)、并能通过不同的搭配组合出不同功能和形状的家具。其设计风格强调实用性、安全感和舒适性;

  2.带按摩功能并可电动升降的电视沙发椅、可电动升降的平板电视柜等智能家具将成为新的消费时尚;

  3.流行的木材为山毛榉、樱桃木、桦木、橡木等;大叶藻、竹子等也将被更多地用来制作家具;

  4.流行色调以温暖、明快、接近自然的原木颜色为主;

  5.产品结构将向两极化发展,即廉价低档家具销售趋旺,高档家具的市场占有率也有明显的增长,而中档家具的市场份额日益缩小。据VDM估计,至 2010年,低档家具的市场份额将从20世纪90年代的三分之一扩大至近50%,高档家具的市场占有率从35%升至38%,而中档家具的市场份额将从 30%降至15%。

二、德国家具进出口情况

  (一)进口

  德家具进口于1998年创下了75.86亿欧元的历史最高纪录,以后逐年回落,2002年降至68.38亿欧元。2003年,德家具进口增长 0.4%,达68.6亿欧元。其进口来源出现两大变化:一是波兰以15.94亿欧元首次取代意大利成为德最大的家具供货国,占德家具进口总额的 23.24%;二是德从东欧进口的家具总额达33.17亿欧元,增长9.4%,超过德从欧盟其它成员国进口的家具总额(20.88亿欧元,下降17%)。发生上述变化的主要原因是,德家具生产企业向波、捷、匈等东欧国家大举投资,利用当地廉价劳动力生产后再返销德国。德从波兰进口的家具三分之二是由德在当地的家具厂提供的。

  (二)出口

  从1998年至2002年,德家具出口逐年增长,出口额已从37.86亿欧元增至52.25亿欧元。2003年,德家具出口49.23亿欧元,下降 5.8%。其间,德家具行业产品出口率从17.2%升至26%。欧盟一直是德家具出口的主要市场,约占德家具出口总额的63.72%;其次为东欧国家 (5.8亿欧元),占德家具出口总额的11.78%。

  (三)进出口家具结构

  德进口家具的种类近年来没有大的变化,坐具、家居家具和办公家具依然是德进口的主要品种。2003年,德进口的坐具37亿欧元,占德家具进口总额的 54%;其次为家居家具(7亿欧元,占10%);办公家具的进口额为6亿欧元,占8%;床垫和厨房家具的进口额分别为2亿和1亿欧元,各占2%和1%;其它家具共17亿欧元,占家具进口总额的25%。

  德出口的家具种类主要是坐具、厨房家具、办公家具和家居家具。2003年,德出口坐具19亿欧元,占德家具出口总额的38%;厨房家具出口额为7亿欧元,占德家具出口总额的15%;办公家具和家居家具各占14%;

  (四)中德家具贸易

  据德国家具工业协会统计,1999年至2003年,中德家具贸易连年高速增长,进出口规模从1.12亿欧元增至4.43亿欧元,年均增长近60%。其中我对德出口从1.037亿欧元增至3.5亿欧元,年均增长47.5%;进口额从830万欧元增至9340万欧元,年均增长205%。2003年,中国成为继波兰、意大利和捷克之后的德第四大家具供货国。在德国家具出口目的国排行榜中,中国居第12位。2004年第一季度,我对德出口家具1.076亿欧元,同比增长35.9%;从德进口家具1530万欧元,下降25.7%。我对德出口的家具品种主要是中低价位的组装家具、坐具和花园家具等。从德国进口的家具以厨房家具和组合家具为主,产品档次和价位相对较高。三、我对德家具出口面临的主要障碍

  我对德国和欧盟的家具出口在经历了几年的快速增长后,将面临一系列新的挑战。我家具出口商将遇到以下障碍和制约因素:

  (一)欧盟新的技术壁垒

  根据2003年1月9日欧委会颁布的2003/2号关于限制用含砷防腐剂处理的木材用途的指令,输往欧盟的木材及木制品除加铬砷酸铜(CCA)外,不得使用其他含砷防腐剂;凡是用CCA进行防腐处理的木材及木制品,均不能用作居家结构材料和经常与皮肤接触的器材。该指令从2004年6月30日起生效。目前,我国大部分家具生产企业使用含砷防腐剂对木材及木制品进行防腐处理。使用砷的替代产品,无疑将增加生产成本。因此,欧盟强制实施的这项环保指令将对我输欧木质家具构成一道很高的技术壁垒。

  (二)档次与品牌

  我家具生产企业在生产装备和工艺上有了很大的改进,但没有下大力气开发自己的品牌,在家具研发设计方面仍依赖"泊来品",有的企业甚至"复制"国外的款式。这不仅直接影响了中国家具的原创性,制约了出口产品附加值的提高,给自己带来"倾销"的危险,而且不利于自身品牌的培育。目前,我对德出口的家具以低档次、低附加值的大宗产品为主,出口价格相对较低,容易产生假冒侵权和低价倾销之嫌。

  (三)反倾销和特保措施

  近年来,我输欧家具高速增长已引起欧盟家具工业的不安和担忧。意大利家具生产企业就已开始埋怨我家具生产企业模仿其设计,为抢占国际市场低价竞销。如我输欧产品短期内急剧增加,并严重扰乱市场和损害欧盟制造商利益,欧盟可依据世贸组织相关规则及欧盟427/2003号《关于中国特殊产品过渡性保障机制及修改欧盟对某些第三国的特殊进口规则的特保法规》,采取特保或反倾销措施。

   
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