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澳大利亚汽车市场分析

澳大利亚主要有4家汽车生产厂,同时进口部分轻型车。澳4家汽车工厂生产的车辆主要基于一种车型,在此基础上有多种不同的款式。澳4家汽车生产厂为:福特、豪顿、三菱和丰田。

澳大利亚汽车制造商和汽车型号
制造厂商 型号 类别 发动机
福特 FalconFairlane and LTD sedan, wagon and utesedan large-I6 & V8prestige/luxury - I6 & V8
豪顿 CommodoreStatesman Caprice Monaroand PontiacGTO (export) Adventra sedan, wagon utesedancoupeAWD wagon large - I6 & V8prestige/luxury - I6 & V8sports - V6 & V8SUV - V8
三菱 Magna, Verada and Diamante (export)AWD sedan and wagonsedan large - V6large - V6
丰田 CamryAvalon sedansedan medium/large - I4 & V6large - V6

4家汽车制造厂也进口一些车辆,轻型车、小型商务车以及越野车为主要进口种类。自70年代以来,澳主要进口日本汽车,90年代开始,韩国车也开始在进口车市场崭露头角。

澳大利亚汽车市场是比较成熟的市场。然而,过去15年里,汽车销售曾经历大起大落。主要原因是:80年代中期澳元贬值,90年代低通货膨胀率和进口汽车关税的降低,以及90年代初期经济缓慢增长所致。汽车销售在90年代初得以恢复,在1998年达到高峰,而后逐步减弱,在2002年再次达到高峰,而后 2003年销售比2002年增长10%。90年代中期以来,越野车销售增长强劲。

澳主要的销售产品即4家生产厂的产品。另外,日本进口品牌如尼桑、马自达、宏达过去3年销量较好。自90年代以来,现代销量增长较快,90年代中期大宇进入市场。但是近一、两年此两种车销量下降。下表显示从1991年开始的销售产品,不包括高档车,因为其销量小,但是其销售值却超过部分澳汽车生产厂。

澳注册汽车数量逐年增长。1991年澳载人汽车为780万辆,现在为1010万辆,增长29%。基本上,10辆车中8辆为载人汽车。新车的比例长期以来一般保持在5%-6%。

目前澳汽车的平均使用年限为10.5年,其中载人车使用年限为10.1年。汽车使用年限与经济状况有关。如在90年代初,汽车的使用年限长,因为经济下滑引起消费信心降低。

2000年中,消费税在汽车贷款中普遍实施,引起2000和2001年销售下滑。特别是2000年6月。2002年销售达到新高。2003年全年每季度都创销售记录。2004年一季度,运动车和轻型商务车销售比去年同期增长,载客车中轻型、小型车增长,大型车销售下降。

每年澳洲销售80万辆汽车,其中澳洲制造的36万辆,销售产值每年超过270亿澳元。

2002年,澳大利亚载客和商务汽车为1190万辆,比上年增长2.7%。其中载客汽车数量增长2.85%。载客汽车占到汽车总量的15%。汽车所在区域载客和商务汽车主要在新州、维州较多。新州有360万辆注册车辆,大约占全部注册车辆的30%,27%在维州。

数据显示,车辆的增长与各州经济增长成正相关关系:在首都地区(增长2.2%)、南澳、塔州和北领地(增长1.2%)增速较慢;而在昆州增长3.8%,全澳平均增长1.1%。2002年昆州共有8.3万载客和商务车辆投入使用。五年内,昆州车辆平均增长15%。

2002年3月,澳拥有各类车辆1245亿辆,同美国每车有1.5人使用的比率接近,为1.58:1。在十年内,该比率将可能达到1.5:1。

2002年3月,澳车辆平均使用年限为10.5年。美国为8.9年,加拿大为7.9年。从1985年开始,车辆使用年限增长了2.5年。从1990年开始,美国车辆年限增长了1.2年;加拿大车辆年限从1998年的8.3年降低为2002年的7.9%。澳大利亚车辆使用年限在1998年达到最高的 10.7年,后急速下降。

车辆使用年限受到车辆磨损率、车辆使用情况以及车辆质量的影响。车辆磨损率由2001年的5%下降为2002年的3.6%。2002年,以35.62个星期的工资买一辆车,而2001年为35.15个星期。车辆质量也在提高。新车购买前三个月的质量投诉由1998年的2个下降为2001年的1个。载客汽车使用年限超过12年的车辆比例下降。

2002年,载客汽车的33%使用年限为6年以上,28%为7-11年,39%超过12年。2001年前十年,使用年限超过12年以上的车辆从1991年 40%增长到2001年的44%。使用年限超过12年以上汽车占比从2001年的44%降低到2002年的39%显示了过去5年汽车销售的增长。使用年限超过12年的商用车辆占比下降。

商用车使用年限超过12年的车辆占比从2001年的50%降低到2002年的46%。2002年,29%的车辆使用年限超过6年,7年-11年的占 25%。南澳和塔斯马尼亚载客车辆使用年限超过7年的分别占74%和75%,为使用年限最长的地区。同样,南澳和塔州有着年限最长的商务车,超过7年使用年限的分别占75%和80%。北领地载客汽车和商务车辆使用年限最为年轻,年限超过7年的载客车辆和商用车辆占61%和67%。新州紧随其后,使用年限超过7年的载客车辆和商务车辆占63%和68%。

从1990至2001年,进口载客汽车市场份额从30%增长到62%。主要原因是:汽车关税的变化、小型汽车价格的降低以及消费趋势的变化。2001年,超过68%销售的车辆为进口车,数量为77.2万辆,其中, 41%,约31.6万辆来自日本。2001年,进口日本车辆占到全部进口车辆的60%。从载客汽车来看,日本是进口车辆的最大来源国。1990年,从日本进口载客车辆占全部进口的71%。过去十年,日本进口载客车辆市场份额降低到41%。这30%的市场份额被德国、韩国和其他国家,包括瑞典、英国和比利时所抢占。

载客车辆和商务车基本为各占85%和15%。过去几年,商务车,尤其是4轮驱动商务车的情况发生一些变化。1990年,4轮驱动占总车辆销售的11%。 1997年,达到15%,2002年为22.5%。同时,载客车辆和其他商务车占比下降,载客车辆从1990年的77.5%下降到2002年的 67.5%,其它商务车从1990年的11.4%下降到2002年的10%。

澳大利亚汽车产业受到许多规定的影响,一旦政策变化将改变消费习惯。到2005年1月,澳汽车关税将从现在的15%降低到10%。2010年1月,将降低到5%。
汽车制造业是全澳最大的单项制造业,全国共有美国的福特(Ford)车厂、美澳合资的豪顿-通用(Holden-GM)车厂及日本投资的丰田(Toyota)和三菱(Mitsubish)4家车厂。4家车厂年生产总量约40万辆,其中的85%为轿车。
2004年澳大利亚全国汽车销售量达96万余辆,其中近60%~70%为进口车辆。市场占有率排名依序为丰田(Toyota),全年销售18万余辆,勇夺年度销冠军,市场占有率20.5%;豪顿(Holden)排名第2,市场占有率19.5%;第3名为福特(Ford),市场占有率13.9%;第4名为三菱(Mitsubishi),市场占有率8%;第5名为日本日产汽车;第6名为马自达;第7名为韩国的现代汽车公司;第8、9名分别为日本本田(Honda)及速霸陆(Subaru)。

澳大利亚汽车零组件年销售额约为77亿澳元,其中售后零件市场规模约50亿~60亿澳元,国内生产数量与进口数量各半。换言之,澳大利亚每年进口汽车售后零件约25亿~30亿澳元之间,澳大利亚境内约有汽车零件制造商200家,产品主要供应澳大利亚国内4大车厂所需。

澳大利亚进口汽车零配件主要以排档箱、小轿车及非小轿车的售后服务用零件,及轿车的车圈轮胎件等,主要进口来源依序为日本、美国、德国、中国台湾、新西兰、泰国、瑞典、韩国、中国大陆及意大利等国。

澳大利亚汽车及零组件年出口总约50亿澳元,其中成车约占6成30亿澳元,最大出口对象为沙特阿拉伯,其后依序为新西兰、科威特、美国及阿联酋等,汽车零组件年出口额约20亿澳元,美国是最大的出口国,主要系外商当地分公司将如引擎、刹车系统、铝轮圈、车垫及座椅等产品,一般而言,澳大利亚汽车零组件外销,以引擎、铝合金钢圈及一般铸造零件较具竞争力。

澳大利亚汽车零配件的生产制造厂,前35大即占所有产值的75%,独占市场情形普遍,且外资色彩相当浓厚,大都为授权生产厂商,产业与欧、美、日等地区相当密切,故不太能满足当地售后服务市场需求,如前提及,澳大利亚平均汽车拥有率极高,平均车龄也高达10.5~10.7年,售后服务市场所需的零组件,依赖进口比重相当高,相对市场也竞争激烈,几乎世界各地知名零组件商,皆直接在此争取市场占有率。

目前汽车零组件零售市场上,Repco(388家连锁店)、Auto Pro(170家)、Super Cheap(150家)、Autobarn(93家)及Auto One(70家)、Bursons(50家),可称为澳大利亚汽车零配件的最重要6大连锁商,合计约有60、70%的市场占有率。其它尚有如 Marlows Auto parts & Accessories、Rocca Bros等相当有名的地方性商店。

Super Cheap Auto目前拥有119家连锁商店,该公司于2004年的营业额已达2亿澳元,该公司近期耗资1,900万澳元并购Marlows Auto parts & Accessories、Rocca Bros两家公司旗下20家连锁商店,并计划于五月份正式纳入Super cheap Auto 连锁店名下,该公司计划是,至2005年时完成澳、新两地225家连锁商店,年营业额达5亿澳元的市场领导目标,另Repco为澳大利亚最老牌的汽车零配件零售连锁商店,目前在澳、新两地拥有388家大小商店,Autobarn以加盟连锁店的方式经营,目前于澳大利亚全国拥有94家连锁商店。

   
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