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英國電信市場發展概況

一、 英國電信市場發展現狀
  (一)英國是歐洲最大的電信市場
  英國電信業號稱“歐洲老大”,以高度發達、自由開放及吸納新技術而聞名於世。據統計,不包括英國在內的歐洲電信服務企業的資本市值約計2900億英鎊,而英國一家就高達1170億英鎊;按收入計算,英國也堪稱歐洲最大,每年創造500多億英鎊的產值和200億英鎊的增加值;2003年,英國電信市場營業額為649億美元,占西歐電信總開支的1/5;截至2004年底,英國有7800家電信企業,雇用了25萬員工。
  英國是第一個通過人造衛星、電纜和地面廣播提供數位電視服務的國家,有包括Inmarsat(世界頭號衛星通訊企業)在內的200多家空間及人造衛星企業和全球移動業務排名第一的Vodafone(移動電話運營商),是歐洲最具實力和競爭力的電信製造和供應基地。在電子和半導體領域,英國是歐洲第二大生產商和世界第五大市場,世界前十大電子企業中的八家已經來英落戶。英國的晶片設計技術舉世矚目,擁有40%的積體電路應用設計市場,晶片設計企業占歐洲同類企業總數的1/3強;其電子設計水準亦占歐洲主導地位,雇用了3萬多名設計師,光纖和纖維放大器就發明於英國。此外,英國是最早採用無線局域網的國家,網際網路普及和電子商務佔據世界領先地位,2003年網上銷售219億美元。
  目前在英落戶的著名企業主要有:ARM, Intel, Filtronic, Hitachi, Honeywell, IQE, LG, Marconi, Morgan Crucible, NEC, Raytheon, Samsung, Siemens, Sharp, Texas Instruments等。
  (二)英國是歐洲最大電信業引資國
  英國素有“全球研發投資中心”的美譽,是歐洲電信業最大引資國。經濟學家情報研究所2004年9月發表的一份報告顯示:52%的企業計畫在今後3年內擴大海外研發投資,英國是排名第四的最受歡迎目的地(落後於中國、美國和印度)。據統計,英國研發投資總額的1/5集中在IT、電子和通訊部門,主要投資者包括Motorola、Marconi、Nokia等全球最大電信生產商。
  綜合而言,英國的引資優勢主要表現在:1)有著自由開放、極具競爭力的龐大電信市場。英國是世界上電信市場最開放的國家之一,有著龐大且較成熟的客戶群,電信服務價格低廉並呈持續下降趨勢。2)電信傳輸量高於任何一個歐洲國家,基礎設施比較完善,尤其在電子和通訊方面根基雄厚。3)高技術企業群提供了高度發達的技能和研發基地,具有世界前沿的研發能力。4)投資資金來源豐富。英國電信業每年投資額約150億美元;有1500家歐洲最多且最成熟的私營產權企業,2003年為近70家通訊企業融資4.9億美元。5)很多世界領先企業已經在英投資落戶,形成良好的集群效應。
隨著投資勢頭的不斷高漲,目前已經在英國形成較具全球影響力的幾個電信及相關技術集聚中心,主要包括:
  矽地(Silicon Fen):位於英格蘭東部,以劍橋大學(歐洲技術研究領域工程師和專家最集中之地)為中心,吸引了包括Arm Holdings、Cambridge Silicon Radio、Autonomy等著名企業在此落戶。
  矽谷(Silicon Glen):位於蘇格蘭,以電信設備及零部件的生產和設計聞名全球,集中了歐洲最多的半導體生產廠(產量占全英的47%),約有100家企業(包括6家主要生產商)和一批院校。
倫敦及其南部包括高速公路M4沿路地區:Vodafone、Motorola、Orange、BT、Nortel等電信巨頭落戶此處。
  約克郡西部、曼徹斯特大區以及米德蘭地區:聚集著部分研發機構及電信企業。
  (三)英國是全球重要的電信研發中心
  得益於政府的大力支持(包括給予稅收津貼和鼓勵建立聯合研究機構等)和國內優良的人文環境,英國研發活動異常活躍,特別在研發投資的商業成果轉化方面,世界範圍內亦可謂獨領風騷。據統計,共有5萬名科學家和工程師受雇于英國的IT、通訊和電子部門;2002年,ICT研發經費占英國商業研發總開支的 20%,其中用於ICT設備和電信服務上的研發開支高達18和14億美元。但近年來,英國企業在通訊設備及電信技術方面的研發開支逐漸呈下降趨勢。據英國國家統計局統計,2001-03年間,用於“郵政和電信”的研發開支分別為7.33、7.42、6.60億英鎊,在企業研發總開支中的比例由5.94%分別降至5.66%、4.82%。
  英國目前有20所大學從事電信技術前沿研究,70所大學參與半導體研究。實質上,所有世界級電信商均在英國開展大量研發活動,使英國成為全球最主要的 3G和4G研發中心。英國在纖維光纖通訊領域的研發處於世界前沿,諸多英國院校和跨國企業(如Marconi Communications、Nortel Networks, Bookham Technology、Agilent)均從事大量研究。
  始創於英國的通訊技術發明主要有:居世界領先地位的移動作業系統Symbian 和Marconi發明的Softswitch。最主要的研發機構是BT的Adastral Park,在生統安全系統(biometric security systems)的研究上居世界前沿,共有4000多名科研人員。此外,BBC研發中心(在數位廣播、頻譜管理、通信系統及相關的MPEF技術方面處於世界領先行列)、移動虛擬技術中心(移動通訊領域的先驅)、劍橋3G中心(建立了W-CDMA應用測試網路)等也較具一定的影響。(四)英國電信行業結構
  英國電信業通常分為五大具體業務:固定電話和專線、移動語音和資料、網際網路和寬頻、企業資料服務、其他零售(如手機及其配件)。按業務零售收入衡量,2005年3月底,以上五大業務的分占比例依次是:26.9%、35.5%、8.6%、7.5%、21.5%。
  近年來,英國電信業務收入的增長點主要在移動和寬頻服務領域,傳統業務收入呈下降趨勢。據英國通訊辦公室(Ofcom)統計,2005年一季度,英國電信服務零售收入為93億英鎊,較上年同期(以下口徑同)增長5.8%,其中,“移動語音和資料”收入33億英鎊,增長17.9%,市場份額增加3.7個百分點,與此相較,固定電話和專線業務由於價格競爭所致,下降7.4%,市場份額下跌3.8個百分點。
  固話交換業務:隨著移動電話及網際網路的快速發展,英國固定電話交換業務近幾年緩慢但持續下降。截至到2005年一季度,英國固定電信線路為3350萬線,較上年一季度減少60萬線,下降1.8%。但與此同時,隨著固話市場競爭加劇、價格下降,話務量有止跌回升跡象。
  據不完全統計,英國電信市場上經營各種電信業務的運營商有1000多家,其中CPS運營商20-30家,非直接接入運營商140多家,國際話音業務服務提供商多達幾百家。截至目前,BT(英國電話公司)仍然在固話市場上佔據絕對統治地位,至2005年一季度,其話務量市場份額雖較上年同期下降4個百分點,但仍高達53%。
  移動通訊:據Ofcom統計,到2005年3月底,英國移動通訊年度收入金額為127億英鎊,為電信行業最強勁的增長點;移動話務量占話務總量的 36%,其中移動到移動的呼叫量占移動通話量的50%;手機用戶為6110萬,超過全國5960萬人口總數目。值得注意的是,由於英國部分居民同時擁有1 部以上的手機,所以成年用戶的實際普及率只有80%左右。
  目前英國移動市場90%的業務由以下五大運營商掌控:Vodafone、Orange、O2、T-Mobile和Hutchison 3G。Vodafone零售收入及話務量的市場份額分別在30%和20%以上,位居“老大”。Hutchison在2003年3月成為英國市場3G業務首家運營商,並迫使Vodafone等原四大GSM運營商加快採納和推廣3G技術,使英國成為歐洲最早進入3G市場的國家。
  與此同時,以預付費(Pay-as-You-Go)為特徵的虛擬網路移動業務快速發展,過去兩年中用戶數增長了近30%,達到670萬。Virgin是目前最大的“虛擬運營商”(即沒有自己的網路、依附於Vodafone等5大運營商開展電話業務)。
  網路通訊:“2005歐洲資訊技術觀察”資料顯示,英國是歐洲第二大網際網路市場(落後於德國),目前已有150多萬戶家庭接入了網際網路,全國近一半人口經常使用網際網路。另據研究機構OVUM近期“國際寬頻市場比較”調查,英國在寬頻基礎建設方面被評為“世界級”,其中“密度”指標位居第一,“競爭力” 指標居第三,僅次於日本和加拿大。
  據Ofcom統計,截至到2005年6月,英國共有1560萬網際網路聯結,其中810萬為寬頻,750萬為窄帶。雖然BT仍然是英國最大的網際網路服務提供商(ISP),但過去兩年中,DSL ISPs(即通過BT打包業務開展網際網路服務的提供商)由於價格競爭優勢迅速佔領了47%的寬頻聯結市場。
  目前英國寬頻零售市場的主要提供商有:BT(24%的市場份額)、ntl(17%)、Telewest(11%)、DSL ISPs(47%,其中AOL 、Wanadoo、Tiscali為最大提供商,聯合份額為25%)。
  (五)電信設備生產商和供應商情況
  電信設備部門具有全球化特點,相對於其他行業而言,全球性的大型電信設備製造企業為數不多。英國由於市場開放較早,數年來在引導創新、採用新型服務和行業標準方面一直居領先地位,因此也成為電信設備部門的重要戰略市場,吸引了Motorola、Nokia等世界級大企業紛紛來此設廠或開展研發。英國本土比較大的電信設備生產商是Marconi,其餘均為小企業。
  英國設備部門在網路技術出口方面居世界領先地位,在纖維光纖系統及零部件製造方面具有較強優勢,囊括了歐洲地區40%的晶片設計和全球10%的晶片生產,並且在衛星通訊、VoIP、Wi-Fi 和WiMAX等領域頗具技術專長,2003年的銷售額高達90億美元。
  目前在英落戶的主要設備生產商和供應商有:1)Marconi:主要為固線業務提供新產品,其研發開支居英國企業排名前十位;2)Lucent、 Motorola:在英國建立了UMTS(環球移動電信系統)全球總部;3)Alcate:其海底電纜製造部門主要設在英國;4)Nokia、 Siemens:在英國設立了3G研究中心。此外,還包括Cisco、Nortel、Alcatel、Fujitsu等國際知名企業。
  二、英國電信業發展規劃及趨勢
  2002年英政府發表白皮書,題為《21世紀的通訊業:政府的遠見和目標》,明確提出了三大戰略發展目標及具體實施規劃,成為今後一段時期指導英國通訊業發展的政策性檔。
  (一)發展目標
  目標有三:一是使英國成為全球最具活力和競爭力的通訊及媒體市場;二是通訊服務具備最高品質及多重選擇並使之普及;三是確保公眾和消費者的安全。
  (二)實施規劃
  主要內容包括:
  1、構建新的組織框架。成立Ofcom,作為通訊部門的統一管理機構。
  2、創建一個具有活力的市場。主要措施是賦予Ofcom實施《競爭法案》及其他特定權利,促進業內的有效競爭。
  3、確保普及性。確保電視、電臺等公共服務頻道的接入和普及;確保社會和經濟生活所必需的電話服務能夠以可負擔的價格被廣泛合理使用;2005年底在全英普及網際網路;繼續提升帶寬服務、加強教育和培訓等。
  4、維持多樣性和多數性。主要是改革廣播、電視等股權和管理制度,改善公共服務等。
  5、保證品質。主要是建立三級標準結構,使廣播管理機制合理化,並對BBC、ITV等公共服務媒體部門提出要求。
  6、捍衛公民的利益。主要方法是對所有電子通訊的內容標準設立一套高級管理原則和目標。要求Ofcom建立處理網際網路非法資料的有效機制,改善評級和過濾系統使網際網路用戶能夠掌控他們及孩子欲要流覽的內容,制訂清晰規則用於指導網上資料搜索及實施資料保護等。
  7、保護消費者的利益。要求業界建立消費者有效保護機制,否則Ofcom有權對違規者採取行動;設立消費者小組,向立法機構提出建議等。
  (三)英國電信業未來發展趨勢
  綜合而言,未來一段時期內,英國電信市場將主要呈現以下發展趨勢:
  1、寬頻提速但資費降低,固話市場競爭日趨激烈。隨著UK online、Telewest等網路供應商紛紛推出高速寬頻、語音和寬頻捆綁等各項新型服務,寬頻用戶的數目持續高速增長。與此同時,固話市場在CPS 的刺激下再次活躍,BT調低其本地用戶環路批發產品價格,進一步加劇了市場競爭。
  2、3G、VoIP、Wi-Fi等新型服務繼續得以推廣。為鞏固客戶群,五大移動運營商不斷出臺資費套餐、2G3G網路無縫切換等新型服務,加快3G的使用和推廣。BT、Vonage(美國VoIP運營商)等推出低價VoIP產品,頗受公眾及中小企業客戶的歡迎。
  3、電信進入系統集成服務領域。BT的目標是通過有選擇性的整合,成為有電信背景的全球IT服務提供商,並為此收購了美國Infonet、義大利Albacom等企業,以提高面向跨國企業提供通信網路服務的能力。
  4、電信、廣播、電視日漸融合。基於DSL提供電視、廣播業務的市場日漸活躍,目前許多手機已經能夠提供模擬廣播接收功能,利用數位廣播容量傳輸多媒體內容到手持終端已成現實。
  5、固定/移動將呈融合趨勢。BT在今年6月試行推出了 BT Fusion,即在一部終端上實現固定與移動業務的無縫漫遊,使期待已久的固定/移動融合趨勢現出輪廓。BT計畫在9月全面發行民用產品,稍後再進軍商界。
  三、英國電信業立法及市場管理情況
  英國逝訪順稍蹦謐鈐緲諾縲攀諧『褪敵械縲乓鄧接謝墓搖�1年BT脫離英國郵政,次年實行私有化,1983年Mercury公司的成立結束了BT 獨家壟斷電信市場的時代,1984年《電信法案》的頒佈和電信辦公室(Oftel)的設立則標誌著英國電信市場開放時代的到來。1991年,英政府發表白皮書《電信政策——競爭和選擇》,將經營許可證賦予一些新的“公共電信運營商”(PTOs),結束了BT和Mercury兩家賣主獨霸市場的局面,英國電信市場真正步入競爭和創新的新時代,隨後逐步形成了廣播標準委員會(BSC)、獨立電視委員會(ITC)、Oftel 等九大機構分頭管理電視、電臺和電信的行政機制。
  隨著電子通訊業的迅猛發展和二十一世紀的到來,英政府認識到分頭管理的行政機制已不利於通訊業的競爭、創新和發展,在2002年白皮書中明確提出了改革規章制度、實行統一管理、設立Ofcom的決定,並在2003年底頒佈通過了《2003通訊法案》(以下簡稱《法案》)。《法案》共分6部分21章,詳細列述了Ofcom的職責、網路和服務及電臺頻譜、電視和電臺服務、電視接收許可、通訊市場的競爭等相關管理規定,成為指導和規範英國通訊業發展的重要法律文本。
  按照《法案》規定,Ofcom合併BSC、ITC、Oftel、廣播電臺局(Radio Authority)和廣播通訊社Radiocummunications Agency)五大機構的職能,成為英國廣播、電視、電信和無線通訊服務領域具有獨立性質的唯一管理機構。《法案》規定Ofcom具有以下六大職責:1)保證電磁頻譜的最佳使用;2)保證電子通訊服務在全英地區的推廣使用;3)保證電視和廣播服務的高質和趣味性;4)維持廣播供應過半;5)實施適當保護,使聽/觀眾免受攻擊性或有害性題材的傷害;6)實施適當保護,使聽/觀眾免于不公正待遇及隱私權的侵犯。《法案》同時賦予Ofcom執法權,允許 Ofcom在必要時對違章企業採取“強硬行動”。
  此外,作為歐盟成員,英國電信業須遵守歐盟條約的相關規定。2003年7月25日《歐盟通訊條例》予以實施,宣導全歐範圍內減輕行政管制,實現技術上的中立和趨同。此法案使英國電信業從“單一許可”制走向“普通運營”制,即只要符合“普通運營條件”的企業均可入行經營,旨在進一步促進業內競爭和技術創新,保護消費者的利益。
 

 

   
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