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義大利各產業的基本概況

一 摩托車
義大利輕便型摩托車(50cc)11月份共計銷售出8043輛,比2001年11月下降了22.4%,這是繼今年1月份以來,第二個銷售最低的月份。據統計,今年1-11月這種排氣量的車型銷售輛將比去年減少6.7%,共16.68萬輛,其中12.4萬輛是義大利本國生產的。義大利環境部部長表示這一結果並不出乎意料,因為政府最近正在為減少環境污染而鼓勵市民購買對環境破壞較少的車輛,並且預計這一銷售不佳的狀況將持續到2003年。點摩托車協會針對這一情況表示,11月通常是摩托車全年銷售量最不好的一個月,這個月中的銷售量一般只占全年銷售總量的3%左右。另外大於50cc排氣量的車型今年銷售情況也不另人滿意,在今年10月和11月,大排氣量摩托車的銷售量分別比去年同期減少了26.7%和17.9%。截至到今年11月底,在義大利市場上銷售出各種型號摩托車共計38.4萬量,比去年減少了6.9%,其中義大利產輕便摩托車的售出量比去年少了4.4%,大排量摩托車比去年售出減少9%;外國產輕便摩托車的銷量更是減少了16%。更具體的說,摩托車生產廠家把更多的銷售注意力集中在了排氣量在150cc到200cc之間的車型上。
今年在義大利摩托車市場上佔有率較大的品牌依次是:HONDA,SUZUKI和YAMAHA,佔有市場比例分別為14%-16%,輕便型摩托車基本是義大利本土產品的天下,PIAGGIO排名第一,其後依次是HONDA,YAMAHA和APRILIA。
二 裝飾木材
義大利木材裝飾協會主席斯納依德羅在對今年義大利木材裝飾市場情況做總結時表示該行業市場復蘇時間表在被不斷推遲後,現在要等到2004年了。預計今年木材裝飾市場營業額將比去年減少1.8%,從去年的387.55億歐元的營業額下降到今年的380.57億歐元,斯納依德羅主席同時表示,這一市場不景氣也是由於今年國際經濟形勢總體不好及義大利國內經濟增長速度緩慢所導致的。
不僅是國內需求下降(-0.7%),對外出口額也在下降(-3.1%),特別是對德國市場,2002年義大利產品對其出口減少了17.9%,進口反而增加了1.6%,從德國進口的產品主要是木材原材料。在這種情況下,義大利木材裝飾業廠家不得不把目光放在國際市場上,爭取開拓國際市場,擴大產品銷路。首先是俄羅斯市場,在莫斯科參加Mebel木材展的280多家義大利參展商今年的參展面積比上一屆擴大了一倍,從今年1月至8月,出口到俄羅斯的義大利木材產品總額達到2.75億歐元,比2001年同期增長了3.7%。也是在這次展覽會上,義大利生產活動部副部長阿不索宣佈將由雙方政府合作在俄羅斯建立一個義大利式的木材生產加工區。今後的義大利木材裝飾協會將不斷組織這種由許多義大利公司參加的代表團到國外參展,不僅是俄羅斯,發展日本和美國的市場也是今後需要努力開發的市場。
三 家用電器零配件
中國一直是家用電器和零器配件的最大生產國,但近年來,義大利的家用電器零配件的生產已經達到了相當大的規模,據義大利電器配件協會統計,目前這一行業中有474家中小企業,經過不斷開發和設計新產品,目前這一領域的年銷售總收入已經由2000年的60億歐元上升到今年的70億歐元,並且占總產量87%的產品都出口到其他國家,甚至還出口到亞洲一些大型的家用電器生產公司。據調查統計,目前這些生產零配件的公司總數已經接近了在意境內生產家用電器的公司數,而且這一行業的發展壯大都是在最近5年內的。有關專家在談到這一現象時指出,這一行業發展如此迅速是出乎預料的,特別目前面對如此激烈的市場競爭,另外在這474家企業中,有70%的公司年收入少於1500萬歐元,屬於中小企業,但是這些企業卻能向北美這些競爭異常激烈的市場出口產品,而且出口數量已經占到其年出口總量的30%。目前唯一影響該行業繼續發展的障礙就是有些境外市場仍存在著一些市場准入方面的限制,而且由於這些企業生產的產品通常技術革新較快,有時甚至超過了市場上產品更新換代的速度,所以也限制了企業自身的發展。但隨著北美和歐洲目前出現的“減輕污染,減少能源消耗”的新需求,這些產品將在今後找到更廣闊的市場空間。
由於此類產品大多擁有專利技術,所以目前這些企業都很少考慮在勞動力成本較低的亞洲設廠,而一般採用在企業所在地附近尋找下級供應商,並為他們提供可以滿足其產品需要的機器設備,以此來降低生產成本。
四 陶瓷業
義大利陶瓷業2002年是以三個令人擔心的信號結束的。第一:產量下降;第二:陶瓷生產廠家利潤減少;第三:陶瓷業復蘇的時間要推遲到2003年下半年甚至到2004年初。
這種擔心的情緒正逐漸在Sassuolo地區形成,這一地區是義大利陶瓷製品中心,位於勒左。艾米利亞和莫特納這兩個城市之間,該地區集中了全國80%的陶瓷年生產能力。Prometeia公司的研究中心根據世界陶瓷業市場的前景和義大利陶瓷生產廠家的經濟和財務狀況對整個義大利陶瓷業做了一次調查,調查顯示,義大利產瓷磚的銷售量繼2001年的銷售量減少後又在今年下降了0.4%,總銷售量為6.17億平方米,這也是70年代以來,唯一出現的連續兩年的銷售下滑,而且由於歐洲經濟狀況整體增長緩慢,所以明年該市場情況並不被看好。
德國是義大利瓷磚市場的主要進口商,但今年1-9月,其進口卻減少了10%,預計明年對德國市場的出口仍將繼續減少,但減少幅度不會象今年一樣明顯,約在 0.5%左右,直到2004年情況才會有所好轉,Prometeia公司預計向德國的出口將增加1.3%,另外對法國市場的出口明年也將增長1.5%。今年出口形勢最好的是北美市場(+9.2%),但該報告同時表示,明年對北美市場的出口將會繼續保持增長,但速度將有所放慢,另外一個出口量增長的市場是在俄羅斯(+7.9%)。總體來看,今年義大利陶瓷產品的出口總量將比去年增長0.4%,在出口略有增加的同時,今年國內市場的銷售預計將比去年下降 2.5%左右。
為應對市場變化,並在目前困難的情況下繼續保持義大利在世界瓷磚業市場上的優勢,義大利瓷磚聯合會的官員表示,只有進行技術革新,各瓷磚廠家在區域範圍內加強相互間的合作,才是義大利瓷磚業的唯一出路,但由於今年企業利潤下降,很難投資進行技術革新與市場調研,該聯合會表示將要求政府對瓷磚行業實行優惠的稅收政策,以促進企業在調研方面的投資。
五 化妝品
今年義大利化妝品行業銷售繼續增長,到今年年底,預計行業銷售總額將達到72.32億歐元,比去年增長6.6%,這已經是該行業連續第四年實現增長,雖然比去年7.5%的增長速度有所放慢,但在經濟形勢不好的情況下能有這樣的成績已經是另人羡慕的了,而且這一增長速度也比今年全國經濟平均增長速度高出十幾倍。
雖然在化妝品生產廠家中仍對明年發展保持樂觀的企業數比去年有所減少,但仍有30%的企業表示明年將增加員工的雇用,38%的公司還將在明年增加設備投資,另外更有47%的企業將加大宣傳和調研的費用支出。根據調查,傳統銷售化妝品的商店在本年度並沒有很大的銷售增長,人們今年來似乎更願意在草藥店和美容院裏購買化妝品,即使目前這兩者的年銷售總和只有5億歐元,但其增長速度是有目共睹的。
目前國內市場的消費仍占行業銷售總額的四分之三,而且者億狀況仍將在今後幾年繼續保持,但今年取得的銷售成績首先要歸功於對外的出口,今年化妝品行業實現貿易順差6.1億歐元,其中進口比去年增加了2.5%,共計11.9億歐元,出口增長了15%,總計18億歐元。對外出口的增長開始於90年代中,隨著人們越來越重視對身體的護理,義大利化妝品生產企業一方面受惠於國內市場的這一變化,另一方面也開始參加國際展覽會,尋找國外銷售市場,目前這一效果已逐漸顯現出來,而且越來越多的企業也認識到開發更多的國際市場將會使企業利潤繼續保持增長。
六 鋁製品業
建築業的停滯不前同樣影響了義大利鋁製品業的發展,2002年第三季度,鋁製品半加工品的產量比2001年同期提高了2.2%,但是今年1-9月的總產量與去年相比下降了3%,鋁製品企業得到的訂單量從7月份才開始慢慢有所增加。據估計到今年年底,鋁製品的生產總量將比去年減少2.6%,相比於2001年時的危機(-6.3%)已經有了很大提高,如果訂單數量繼續保持增長,那麼到2003年就可以看到行業的全面復蘇。
特別是要感謝建築業,建築用鋁管等產品在今年第二和第三季度產量分別增加了11.8%和11.3%,另外包裝用的鋁板在今年第三季度產量下降了2.9%,但已經比上半年的-6.7%好轉了許多。總之,義大利鋁製品業所經受的危機要比其他歐洲國家小得多,義大利鋁製品行業協會準備和政府會同有關專家一道研究如何降低鋁製品企業能源成本過高的問題。企業希望能減少能源成本其產品成本中所占比例以增加產品的競爭力。由於鋁的品質輕,目前在美國市場上銷售的汽車平均每輛含鋁120公斤,這樣既減輕了車自身的重量又節省了能源的消耗同時降低了廢氣的排放。在歐洲市場上,目前每輛汽車鋁的含量只有100公斤,這一部分的市場開發對於急於從危機中恢復出來的義大利鋁製品企業是非常重要的。
七 食品業
義大利食品業2002年共實現銷售收入920億歐元,與去年相比增加了2.3%,從麵食、乳酪到葡萄酒和甜點,義大利每個大區都又自己的特色食品。由於品種多樣,也使得義大利食品越來越多的被其他國家所接受。2002年,義大利食品出口總計138億歐元,比2001年增長了5.8%,進口為115億歐元,下降了0.5%。按大區分類,根據義大利國家統計局的統計資料,倫巴第大區,毫無疑問的保持領先地位,今年這一地區食品銷售額達到197億歐元,占全國總銷售額的五分之一,再加上艾米利亞•羅馬涅大區、威尼托大區和皮埃蒙特大區,這四個大區的食品銷售收入占全國食品銷售總收入的61%。另外南部的坎帕尼亞和普利亞大區占12.7%,中部的拉齊奧和托斯卡納占8%,剩餘18%的銷售收入則來源於其餘的12個大區。
2001年義大利食品業營業統計(以百萬歐元為單位)
大區 食品業營業額 占全國食品業營業額比例 占該大區全部工業營業額比例
倫巴第 19701 21.7 7.1
艾米利亞•羅馬涅 15784 17.4 15.8
威尼托 11425 12.6 10.5
皮埃蒙特 8501 9.4 7.7
坎帕尼亞 7309 8.1 18.9
普利亞 4170 4.6 15.0
拉齊奧 3877 4.3 3.3
托斯卡納 3316 3.7 5.5
西西里 2600 2.9 10.5
特蘭提諾 2217 2.4 14.9
撒丁 2076 2.3 23.4
弗留利 1685 1.9 5.8
阿布魯佐 1676 1.8 9.5
翁布裏亞 1526 1.7 14.0
馬爾凱 1447 1.6 5.4
利古裏亞 1394 1.5 7.3
卡拉布裏亞 818 0.9 20.2
莫利澤 505 0.6 12.9
巴西裏卡塔 465 0.5 7.2
瓦萊•達奧斯塔 125 0.1 8.3
義大利 90664 100.0 ---

資料來源:義大利國家統計局

八 服裝業



今年義大利服裝業銷售收入將比去年減少2%,其中女裝將減少1.6%左右,男裝則高於2%。


今年春天和夏天,由於市場上的女裝樣式區別不很明顯,所有女士服裝的銷售量都有所下降。而且人們更傾向於購買品質好的產品,相比之下,銷售量較好的襯衫、牛仔服和裙子,還有T恤衫。根據調查,在未來幾季中,高檔次女裝的銷量將有所上升,特別是自然纖維的服裝,還有套裝和大衣。


至於男裝在今年春夏季中,銷量最好的是牛仔服、襯衫和T恤衫,風格則更接近於70年時男裝的特點,但專家認為男式服裝的銷售量增加還要再等一段時間,而且銷量的上升很可能是由高檔休閒服帶動起來的。


許多服裝設計公司與服裝生產和銷售公司簽訂協定,形成設計-生產-銷售一體化。義大利Spazio Sei Fashion集團就與中國好孩子集團簽訂了生產銷售協定,好孩子集團將負責生產該集團若干個童裝品牌的產品,並將再中國開設其專賣店,預計到2005年專賣店的數量將達到100家。


九 其他類產品


今年人們在耐用消費品的購買上持普遍的謹慎態度,只有少數昂貴的或設計獨特的產品才能吸引人們的注意力。另外,在付款方式上,更多的消費者選擇了分期付款,選擇這種方式的比例比去年上升了7.5%。


1)家用電器


2002年義大利白色家電的銷售普遍出現下滑,特別是廚房用家電、冰箱,洗碗機等。從數量上來看,今年的全年銷售量將比去年減少1.4%,而平均價格上漲了2.6%,因此估計今年的銷售總額將比去年增長1.1%,總計22.75億歐元。而黑色家電的銷售情況則基本保持平穩,銷售總額只比去年輕微下降了 0.5%,這要歸功於今年DVD和衛星電視設備的銷售量大幅上升,前者增長了54.2%,後者則為44.6%,相比之下,其他黑色家電產品則不同幅度的出現的銷售下降的情況。


2)傢俱


去年義大利傢俱產品的銷售總額為128.14億歐元,今年為129.65億歐元,比去年增長了1.2%,但同時由於今年價格普遍比去年上漲了1.8%左右,所以今年傢俱實際銷售量比去年下降了0.6個百分點。


3)電話


今年電話市場的銷售額由去年的28.37億歐元下降到27.87億歐元,下降比率1.9%,同時電話的銷售價格平均下降了3.9%,因此電話實際售出量比去年增加了2.6%,其中移動電話的銷售量增長了2.3%。


4)辦公設備(電腦)


今年電腦的銷售量比去年大幅下降了16.4%,銷售額從去年的43.16億歐元下降到今年的36.08億歐元,其中個人電腦銷售量下降了14.1%。


5)照相機


由於數位照相機的銷售額在今年大幅增加(+38.5%),使得今年照相機市場總體銷售額比去年上漲了11.3%,達到2.76億歐元,數位照相機的銷售數量比去年增加了55.1%。(駐義大利代表處)


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