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澳大利亞汽車市場分析

澳大利亞主要有4家汽車生產廠,同時進口部分輕型車。澳4家汽車工廠生產的車輛主要基於一種車型,在此基礎上有多種不同的款式。澳4家汽車生產廠為:福特、豪頓、三菱和豐田。

澳大利亞汽車製造商和汽車型號
製造廠商 型號 類別 發動機
福特 FalconFairlane and LTD sedan, wagon and utesedan large-I6 & V8prestige/luxury - I6 & V8
豪頓 CommodoreStatesman Caprice Monaroand PontiacGTO (export) Adventra sedan, wagon utesedancoupeAWD wagon large - I6 & V8prestige/luxury - I6 & V8sports - V6 & V8SUV - V8
三菱 Magna, Verada and Diamante (export)AWD sedan and wagonsedan large - V6large - V6
豐田 CamryAvalon sedansedan medium/large - I4 & V6large - V6

4家汽車製造廠也進口一些車輛,輕型車、小型商務車以及越野車為主要進口種類。自70年代以來,澳主要進口日本汽車,90年代開始,韓國車也開始在進口車市場嶄露頭角。

澳大利亞汽車市場是比較成熟的市場。然而,過去15年裏,汽車銷售曾經歷大起大落。主要原因是:80年代中期澳元貶值,90年代低通貨膨脹率和進口汽車關稅的降低,以及90年代初期經濟緩慢增長所致。汽車銷售在90年代初得以恢復,在1998年達到高峰,而後逐步減弱,在2002年再次達到高峰,而後 2003年銷售比2002年增長10%。90年代中期以來,越野車銷售增長強勁。

澳主要的銷售產品即4家生產廠的產品。另外,日本進口品牌如尼桑、馬自達、宏達過去3年銷量較好。自90年代以來,現代銷量增長較快,90年代中期大宇進入市場。但是近一、兩年此兩種車銷量下降。下表顯示從1991年開始的銷售產品,不包括高檔車,因為其銷量小,但是其銷售值卻超過部分澳汽車生產廠。

澳註冊汽車數量逐年增長。1991年澳載人汽車為780萬輛,現在為1010萬輛,增長29%。基本上,10輛車中8輛為載人汽車。新車的比例長期以來一般保持在5%-6%。

目前澳汽車的平均使用年限為10.5年,其中載人車使用年限為10.1年。汽車使用年限與經濟狀況有關。如在90年代初,汽車的使用年限長,因為經濟下滑引起消費信心降低。

2000年中,消費稅在汽車貸款中普遍實施,引起2000和2001年銷售下滑。特別是2000年6月。2002年銷售達到新高。2003年全年每季度都創銷售記錄。2004年一季度,運動車和輕型商務車銷售比去年同期增長,載客車中輕型、小型車增長,大型車銷售下降。

每年澳洲銷售80萬輛汽車,其中澳洲製造的36萬輛,銷售產值每年超過270億澳元。

2002年,澳大利亞載客和商務汽車為1190萬輛,比上年增長2.7%。其中載客汽車數量增長2.85%。載客汽車占到汽車總量的15%。汽車所在區域載客和商務汽車主要在新州、維州較多。新州有360萬輛註冊車輛,大約占全部註冊車輛的30%,27%在維州。

資料顯示,車輛的增長與各州經濟增長成正相關關係:在首都地區(增長2.2%)、南澳、塔州和北領地(增長1.2%)增速較慢;而在昆州增長3.8%,全澳平均增長1.1%。2002年昆州共有8.3萬載客和商務車輛投入使用。五年內,昆州車輛平均增長15%。

2002年3月,澳擁有各類車輛1245億輛,同美國每車有1.5人使用的比率接近,為1.58:1。在十年內,該比率將可能達到1.5:1。

2002年3月,澳車輛平均使用年限為10.5年。美國為8.9年,加拿大為7.9年。從1985年開始,車輛使用年限增長了2.5年。從1990年開始,美國車輛年限增長了1.2年;加拿大車輛年限從1998年的8.3年降低為2002年的7.9%。澳大利亞車輛使用年限在1998年達到最高的 10.7年,後急速下降。

車輛使用年限受到車輛磨損率、車輛使用情況以及車輛品質的影響。車輛磨損率由2001年的5%下降為2002年的3.6%。2002年,以35.62個星期的工資買一輛車,而2001年為35.15個星期。車輛品質也在提高。新車購買前三個月的品質投訴由1998年的2個下降為2001年的1個。載客汽車使用年限超過12年的車輛比例下降。

2002年,載客汽車的33%使用年限為6年以上,28%為7-11年,39%超過12年。2001年前十年,使用年限超過12年以上的車輛從1991年 40%增長到2001年的44%。使用年限超過12年以上汽車占比從2001年的44%降低到2002年的39%顯示了過去5年汽車銷售的增長。使用年限超過12年的商用車輛占比下降。

商用車使用年限超過12年的車輛占比從2001年的50%降低到2002年的46%。2002年,29%的車輛使用年限超過6年,7年-11年的占 25%。南澳和塔斯馬尼亞載客車輛使用年限超過7年的分別占74%和75%,為使用年限最長的地區。同樣,南澳和塔州有著年限最長的商務車,超過7年使用年限的分別占75%和80%。北領地載客汽車和商務車輛使用年限最為年輕,年限超過7年的載客車輛和商用車輛占61%和67%。新州緊隨其後,使用年限超過7年的載客車輛和商務車輛占63%和68%。

從1990至2001年,進口載客汽車市場份額從30%增長到62%。主要原因是:汽車關稅的變化、小型汽車價格的降低以及消費趨勢的變化。2001年,超過68%銷售的車輛為進口車,數量為77.2萬輛,其中, 41%,約31.6萬輛來自日本。2001年,進口日本車輛占到全部進口車輛的60%。從載客汽車來看,日本是進口車輛的最大來源國。1990年,從日本進口載客車輛占全部進口的71%。過去十年,日本進口載客車輛市場份額降低到41%。這30%的市場份額被德國、韓國和其他國家,包括瑞典、英國和比利時所搶佔。

載客車輛和商務車基本為各占85%和15%。過去幾年,商務車,尤其是4輪驅動商務車的情況發生一些變化。1990年,4輪驅動占總車輛銷售的11%。 1997年,達到15%,2002年為22.5%。同時,載客車輛和其他商務車占比下降,載客車輛從1990年的77.5%下降到2002年的 67.5%,其他商務車從1990年的11.4%下降到2002年的10%。

澳大利亞汽車產業受到許多規定的影響,一旦政策變化將改變消費習慣。到2005年1月,澳汽車關稅將從現在的15%降低到10%。2010年1月,將降低到5%。
汽車製造業是全澳最大的單項製造業,全國共有美國的福特(Ford)車廠、美澳合資的豪頓-通用(Holden-GM)車廠及日本投資的豐田(Toyota)和三菱(Mitsubish)4家車廠。4家車廠年生產總量約40萬輛,其中的85%為轎車。
2004年澳大利亞全國汽車銷售量達96萬餘輛,其中近60%~70%為進口車輛。市場佔有率排名依序為豐田(Toyota),全年銷售18萬餘輛,勇奪年度銷冠軍,市場佔有率20.5%;豪頓(Holden)排名第2,市場佔有率19.5%;第3名為福特(Ford),市場佔有率13.9%;第4名為三菱(Mitsubishi),市場佔有率8%;第5名為日本日產汽車;第6名為馬自達;第7名為韓國的現代汽車公司;第8、9名分別為日本本田(Honda)及速霸陸(Subaru)。

澳大利亞汽車零元件年銷售額約為77億澳元,其中售後零件市場規模約50億~60億澳元,國內生產數量與進口數量各半。換言之,澳大利亞每年進口汽車售後零件約25億~30億澳元之間,澳大利亞境內約有汽車零件製造商200家,產品主要供應澳大利亞國內4大車廠所需。

澳大利亞進口汽車零配件主要以排檔箱、小轎車及非小轎車的售後服務用零件,及轎車的車圈輪胎件等,主要進口來源依序為日本、美國、德國、中國臺灣、新西蘭、泰國、瑞典、韓國、中國大陸及義大利等國。

澳大利亞汽車及零組件年出口總約50億澳元,其中成車約占6成30億澳元,最大出口對象為沙烏地阿拉伯,其後依序為新西蘭、科威特、美國及阿聯酋等,汽車零組件年出口額約20億澳元,美國是最大的出口國,主要系外商當地分公司將如引擎、刹車系統、鋁輪圈、車墊及座椅等產品,一般而言,澳大利亞汽車零元件外銷,以引擎、鋁合金鋼圈及一般鑄造零件較具競爭力。

澳大利亞汽車零配件的生產製造廠,前35大即占所有產值的75%,獨佔市場情形普遍,且外資色彩相當濃厚,大都為授權生產廠商,產業與歐、美、日等地區相當密切,故不太能滿足當地售後服務市場需求,如前提及,澳大利亞平均汽車擁有率極高,平均車齡也高達10.5~10.7年,售後服務市場所需的零元件,依賴進口比重相當高,相對市場也競爭激烈,幾乎世界各地知名零元件商,皆直接在此爭取市場佔有率。

目前汽車零元件零售市場上,Repco(388家連鎖店)、Auto Pro(170家)、Super Cheap(150家)、Autobarn(93家)及Auto One(70家)、Bursons(50家),可稱為澳大利亞汽車零配件的最重要6大連鎖商,合計約有60、70%的市場佔有率。其他尚有如 Marlows Auto parts & Accessories、Rocca Bros等相當有名的地方性商店。

Super Cheap Auto目前擁有119家連鎖商店,該公司於2004年的營業額已達2億澳元,該公司近期耗資1,900萬澳元並購Marlows Auto parts & Accessories、Rocca Bros兩家公司旗下20家連鎖商店,並計畫於五月份正式納入Super cheap Auto 連鎖店名下,該公司計畫是,至2005年時完成澳、新兩地225家連鎖商店,年營業額達5億澳元的市場領導目標,另Repco為澳大利亞最老牌的汽車零配件零售連鎖商店,目前在澳、新兩地擁有388家大小商店,Autobarn以加盟連鎖店的方式經營,目前於澳大利亞全國擁有94家連鎖商店。

   
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