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出口退稅取消形勢下鋼坯原料走勢

我國鋼坯和長材的出口退稅很有可能被取消,這則消息已經在出口貿易商和鋼廠傳開。目前市場上鋼坯的價格不跌反漲,價格走勢出乎意料之外,主要原因就是國際市場上鋼坯的主要原料礦石,焦煤,廢鋼價格持續堅挺,屢創新高,下面就此進行分析:

1)鐵礦石

2004年,國內的原礦產量超過3億噸,加上未統計的可以達到3.3億-3.4億噸,合成品礦可達1.8億噸。從地域分佈來講,華北地區和東北地區鐵礦產量增長比較快。2004年中國進口鐵礦石將首次突破2億噸,增幅在35%以上。至2010年中國對鐵礦石的需求將達到4.57億噸,比2003年增長77.13%。即便如此,在未來5年的大部分時間裏,國際鐵礦石供求基本能夠達到平衡。面對鐵礦石價格大幅上漲的不利情況,國內大型鋼鐵企業與國際礦石供應商加強合作,簽訂長期合同,所涉及的鐵礦石數量很大。例如寶鋼與澳大利亞哈默斯利合資組建寶瑞吉,取得每年1000萬噸的鐵礦供應。武鋼、唐鋼、沙鋼、馬鋼等與澳大利亞必和必拓公司合作,每年獲得1200萬噸鐵礦砂。武鋼集團2004年10月與澳大利亞國際礦業公司簽訂了價值200億澳元、為期25年的鐵礦砂供貨的諒解備忘錄。邯鋼今年繼與澳大利亞哈默斯利公司、必和必拓公司及中鋼集團簽訂鐵礦石進口長期協定後,11月又與多西河谷公司簽訂未來七年年供985萬噸鐵礦石的合同。所以從國有大鋼廠來看,鐵礦石成本基本鎖定,這些合同鐵礦石的價格往往只有市面報價的一半,所以國有大鋼廠完全能消化出口退稅取消後的成本。

2004年,中國鐵礦石進口總量為2.1億噸,同比增長40.5%。據預測,2005年我國鐵礦石進口量將達到2.4億噸。2004年鐵路完成鐵礦疏運量為7100萬噸,公路完成鐵礦疏運量約為3500萬噸,疏運能力缺口大致為2220萬噸。2004年的實際情況是鐵礦石的進口量和消費量之間的差額據統計也在2000萬噸以上,2004年我國進口鐵礦石過程中有盲目進口的問題。初步預計,2004年末,我國港口的鐵礦石庫存量約3700萬噸,與 2004年初比較,我國鐵礦石港口庫存量淨增加約1500萬噸。這說明在2004年我國至少有1500萬噸鐵礦石進口以後沒有消耗掉。也就是說去年進口的鐵礦石有10%以上還沒有使用,相對成本不高,也是鋼廠特別是中小型鋼廠對付成本上升的一張王牌。

近期在日本東京舉行的日本鋼鐵企業與澳大利亞礦業公司上一輪有關2005年鐵礦石談判中,供需雙方在鐵礦石定價方面沒有取得任何進展,包括澳大利亞力拓公司、必和必拓公司以及巴西CVRD公司在內的主要鐵礦砂生產商希望從今年4月1日起,將對日供貨價格在去年基礎上提高50%,而日方認為要價過高,因此幾輪談判都未能達成一致意見。日方的期望值為漲幅20%,同時下一輪談判的日期還未正式確定;此外在歐洲市場,蒂森克虜伯集團和阿塞勒集團也將與近期同CVRD集團展開再一輪的鐵礦石價格談判。綜合各個方面的情況來看,今年國際市場鐵礦石漲價的幅度在35%-40%左右

2)焦煤

2005年全球焦炭產能供大於求。隨著全球綱鐵業的快速發展,焦炭出現了貨緊價升之勢,各國為了降低對我國焦炭的依存度,紛紛恢復、改擴建焦爐。預計今年至2006年,全球焦炭產能將新增加8000萬噸。其中我國新增5800萬噸,巴西660萬噸,德國290萬噸,印度280萬噸,美國270萬噸,波蘭220萬噸,其餘480噸。2005年國際焦炭產能將超過4.5億噸,我國全年焦炭產能將達到2.6億噸,可滿足生產4億噸鋼的需求。

2005年12月10日,日本鋼鐵廠與主要焦煤供應商BMA硬焦煤價格談判敲定,2005年硬焦煤合約價格為125美元。而2004年價格僅為57美元(FOB),新的價格上漲了68美元。而中國2004年的煉焦煤淨進口量約為500萬噸,預計今年將攀升至700萬噸。

2005年全國煤炭需求量為20.4-21億噸,比上年增加1.4-2億噸左右。而2005年全國大中型煤礦投產規模約0.7億噸,新增生產能力1 億噸左右。如果加上煤礦技術改造和產量挖潛等因素的作用,預計2005年全國煤炭產量將達到20億噸以上。再考慮到8000萬的出口配額因素,煤炭產量難以完全滿足需求增長,煤炭供應將繼續呈總體偏緊局面,供需缺口在1-1.8億噸之間,結構性矛盾可能更為突出。對焦煤行業和鋼坯,長材一樣,存在出口退稅的可能降低。在2003年,中國政府曾將除煉焦煤以外的煤炭的出口退稅率由原來的13%調整為11%;將焦炭半焦炭的出口退稅率由原來的15%降為5%;而煉焦煤的出口退稅率則由原來的13%下調到5%。所以後期焦煤價格的大幅上漲的空間不大,基本全年價格漲幅大致會保持在5%-7%之間。

3)廢鋼

歐美的廢鋼價格相對平穩。在英國,1月份廢鋼合約價格與12月保持不變。交易價格是:1號HMS價格為260美元/噸C&F、碎廢鋼價格為 275美元/噸C&F。在烏克蘭,政府已要求其國內鋼廠不要提高廢鋼採購價格,以避免價格大幅上漲。目前烏克蘭煉鋼級廢鋼價格為870-930格裏夫納(164美元/噸)。在美國東西海岸,廢鋼市場比較平靜,除了中國小鋼廠零星採購外,幾乎沒有新的業務。貿易商預期,在中國春節假期前,廢鋼市場將保持平淡。目前發往北亞1號重熔廢鋼價格為275-280美元/噸,碎廢鋼價格為280-285美元/噸。在日本,國內普通廢鋼價格下降明顯,2005年 1月份第二周日本關東、中部及關西地區鋼廠到貨的當地廢鋼平均價格為20,618日元/噸,月環比下滑378日元。不過,不銹鋼廢鋼進口價格則相對堅挺。日本出口到東南亞的2號HMS廢鋼市場價格為210-215美元/噸FOB,這個價格主要是寶鋼集團以210美元/噸FOB的價格採購2號HMS廢鋼的結果。此外,中國交易商仍然持續發出廢鋼詢盤,這就導致了日本2號HMS廢鋼出口價格的高漲。1月份,日本出口到臺灣的2號HMS廢鋼交易價格為244- 246美元/噸C&F。該交易價格比上月最高價低6-8美元。日本2號HMS廢鋼出口東南亞價格為FOB210-215美元/噸。

2005年,全球鋼材消費在9.5億噸,據此估計,粗鋼產量在10.7億噸。2005年我國鋼產量在2004年的2.65億噸基礎上,再增長 4000萬噸以上,全年突破3億噸,增長14-15%。其依據:2001年-2004年,我國固定資產投資強度為每億元投資消耗鋼材4700噸鋼材, 2005年如按億元投資消耗鋼材4500噸計算,則全年鋼材的表觀消費量將比今年4600萬噸(含重複材)。這就決定了明年國內市場對廢鋼需求增長的格局,預測全年的廢鋼需求量在5500萬噸以上,2005年國內廢鋼市場價格依然保持高位的運行態勢。

綜合以上各類情況分析,今年這三類鋼坯的主要冶金原料的市場價格鐵定上漲,具體落實到下游產品鋼坯的話,也最低至少有10%的成本漲幅,成本推動和市場運作現時正在進行一場博奕,市場將是真正的決定力量。就目前的鋼坯市場價格來看,由於鋼坯的下游主要產品建築鋼材價格有所回落,使得鋼坯的價格上漲趨勢受阻,目前價格基本穩定,在短期內不會有大的下滑。



   
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